芯片进口大幅下降，意味着什么？

国内市场是全球最大的芯片消费市场，数据显示，国内厂商每年都需要进口大量的芯片，规模甚至高达上万亿元。例如，国内厂商采用的PC芯片，往往都是Intel、AMD以及英伟达等；采用的手机芯片通常都是高通等。除此之外，国内厂商还需要进口大量的5G射频芯片、汽车芯片、电源芯片等相关产品。

中国芯片进口开始出现结构性变化

今年前四月，中国的集成电路(IC)进口量下降，而此时中国正试图减少对外国技术的依赖，同时采取严格的疫情防控措施，削弱了中国制造业。中国海关数据显示，2022年1-4月中国进口集成电路1860亿片，比2021年同期的2100亿片下降11.4%。同时，呈现出“量跌价涨”的态势。由于全球芯片短缺推高了价格，进口价值跃升10%至1345亿美元。另外，根据中国海关上个月公布的数据，第一季度中国集成电路进口量同比下降9.6%，与2021年同期33.6%的增幅相比大幅回落。

目前的下降趋势与过去两年来IC进口的迅猛增长形成鲜明对比，当时IC进口的月增长率平均在25%左右。由于担心中美经济脱钩和新冠病毒大流行导致供应链中断，中国企业自2020年底以来一直在囤积半导体。随着与美国的科技战愈演愈烈，中国通过向该领域注入投资，加倍推动芯片的自给自足。根据美国半导体行业协会的一份报告显示，在政府的大力支持下，到2024年，中国的半导体销售额在全球市场的份额可能达到17.4%，使中国成为仅次于美国和韩国的全球最大芯片制造商之一。

出现结构性变化的根本原因

除了制造业需求下滑、疫情封控扰动供应链之外，另一个主要因素也在发挥作用。为避免美国制裁措施，国内科技企业通过自己生产芯片，更换供货渠道的方式，降低了对进口芯片产品的依赖。

例如，在手机芯片的供应问题上，由于华为海思芯片无法正常供货，越来越多的国产手机厂商开始采用联发科供应的天玑芯片来制造手机。这也使得联发科手机芯片的市场份额反超高通，成为全球最大的手机芯片供应商。同样，美光等存储芯片公司无法自由出货，很多国内厂商转而采用长江存储等国产的存储芯片。另外，在2021年下半年，小米、OPPO、VIVO、阿里、腾讯等公司先后宣布了自研芯片的进展。发布了如影像芯片、AI控制芯片、服务器芯片等产品，进一步提升了国产芯片的自给率，导致了国内企业对于进口芯片的需求量进一步降低。

在车规级MCU（微控制单元）芯片方面，由于受全球“缺芯”影响，国内自主芯片供应商纷纷走上车规级MCU的赛道。例如，2022年4月12日，芯驰科技正式发布高端MCU E3系列芯片，主频最高可支持800MHz；4月20日，比亚迪半导体宣布，推出车规级8位MCU系列芯片，客户端应用开发项目已全面启动。芯驰科技首席架构师孙鸣乐表示，“目前该公司的车规级芯片已实现大规模量产，有超过250家生态合作伙伴，覆盖国内70%以上的车企。”比亚迪半导体则是在原有基础上进一步扩大了车规级8位通用MCU系列芯片产品阵容。2018年，该公司推出了第一代8位车规级MCU芯片。至今，比亚迪半导体车规级MCU芯片量产装车已突破1000万颗。

2022年以来，车规级MCU芯片赛道上的国内企业逐渐增多。比如，一直经营消费芯片及工业芯片的兆易创新，在近期已将首款车规级MCU芯片产品送样测试，计划2022年中量产；芯旺微电子KF8A/KF32A系列车规级MCU芯片已实现量产，并与部分车企达成合作；国民技术的MCU芯片开始在车载领域出货；国芯科技的新一代车规级MCU芯片获得的订单超过110万颗。

总体来看，在美国对中国高端芯片“卡脖子”、全球“缺芯”难题持续的大背景下，中国芯片进口在2022年已经开始出现结构性变化。根本原因在于，一是为了避开美国制裁措施，国内企业调整了高端芯片的供应渠道，减少了对美国芯片厂商的进口依赖；二是前几年的自主研发布局，在2022年有了一定的成果展现。比如存储芯片、车规级MCU芯片等细分领域实现了部分国产替代，而随着国产替代芯片普及应用的成熟度逐步提升，可以预计相应的产能也将逐步释放。这也意味着，已经有能力实现国产替代的这部分芯片，其未来的进口量有望呈下降趋势。

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