阿里巴巴借“双11”东风在香港上市 计划筹资110亿美元
11月9日消息,据外媒报道,中国电商巨头阿里巴巴正在筹备今年的“双11”。与此同时,该公司也计划于当天在香港进行二次上市,预计筹资110亿美元。
据知情人士透露,阿里巴巴希望利用今年最大的销售日来激发人们对今年规模最大股票上市计划之一的兴趣。阿里巴巴2014年在纽约证交所(NYSE)首次上市,它将利用11日预期的创纪录销售业绩,推进在香港举行的上市听证会。
“双11”是亚洲最大的零售活动。咨询公司麦肯锡(McKinsey)的数据显示,去年,消费者24小时内在购买商品和服务上花费了450亿美元,仅阿里巴巴一家的销售额就超过300亿美元。
知情人士表示,如果上市听证会获得成功,这是公司在香港证交所首次公开募股的先决条件,这笔交易最早可能在本周末定价。
阿里巴巴最初在6月份申请在香港上市,其目标是筹集200亿美元资金,但计划随后被搁置。据知情人士透露,阿里巴巴目前的目标是筹资100亿至150亿美元,尽管最终上市可能更接近这个区间的底部,即110亿美元。同时,融资金额可能会因市场情绪而异。
阿里巴巴在纽约上市股票的一名香港投资者表示,在围绕其最近季度盈利的积极因素的支持下,该公司寻求二次上市是有道理的。该公司报告称,收入同比增长40%,净利润增长两倍多,至725亿元人民币(约合104亿美元)。
这位投资者补充称,阿里巴巴还可能希望利用最近香港股市人气回升的机会,而一次成功的上市也将为香港交易所局面好转画上句号。经过一个平静的夏季,香港交易所自去年9月以来已恢复活跃。
Dealogic的数据显示,过去两个月一系列规模超过10亿美元的公司上市,已将今年迄今从一级和二级上市筹集的资金拉动至210亿美元。2018年,香港融资总额为320亿美元。
这笔交易将成为全球有史以来最大的跨境二次上市。阿里巴巴目前是全球最大的首次公开募股(IPO)的领头羊,其2014年在纽约的首次公开募股(IPO)规模达250亿美元。此次二次上市之际,海湾石油公司Saudi Aramco正准备在利雅得上市,目标是打破阿里巴巴的纪录。
然而,该公司正寻求将其中国客户群从大城市的核心市场扩大到欠发达地区,以应对零售增长放缓的威胁。它还面临来自拼多多等更灵活对手日益激烈的竞争,后者在较小城市凭借大幅折扣和团购交易击败了零售巨头。
瑞信(Credit Suisse)和中国国有投资银行中金公司(CICC)是阿里巴巴此次交易的主承销商,据悉花旗集团也参与了这笔交易。摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)等大型投资银行希望加入其中。瑞信和中金目前尚未回复置评请求,花旗集团拒绝置评。(腾讯科技审校/金鹿)